Taille et prévision du marché des circuits imprimés automobiles de 2025 à 2034

La taille du marché mondial des circuits imprimés automobiles s'élevait à 10,38 milliards de dollars américains en 2024 et devrait passer de 10,98 milliards de dollars américains en 2025 à environ 18,14 milliards de dollars américains d'ici 2034, avec un TCAC de 5,74 % de 2025 à 2034. L'augmentation de la production de véhicules électriques et la demande croissante d'électronique automobile contribuent à la croissance du marché.

Principaux points à retenir du marché des circuits imprimés automobiles

• En termes de revenus, le marché des circuits imprimés automobiles est évalué à 10,98 milliards de dollars américains en 2025.
• Il devrait atteindre 18,14 milliards de dollars américains d'ici 2034.
• Le marché devrait croître à un TCAC de 5,74 % de 2025 à 2034.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des circuits imprimés automobiles en 2024.
• L'Amérique du Nord devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période à venir.
• Par type, le segment des circuits imprimés double face a détenu la plus grande part de marché en 2024.
• Par type, le segment des circuits imprimés multicouches devrait croître à un TCAC significatif entre 2025 et 2034.
• Par type de véhicule, le segment des voitures particulières a capturé la plus grande part de marché en 2024.
• Par type de véhicule, le segment des véhicules utilitaires devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.
• Par niveau d'autonomie, le segment des véhicules conventionnels a contribué à la plus grande part de marché en 2024.
• Par niveau d'autonomie, le segment des véhicules autonomes devrait croître au rythme le plus rapide entre 2025 et 2034.
• Par application, le segment des composants d'infodivertissement a dominé le marché en 2024.
• Par application, le segment des systèmes ADAS et de sécurité de base devrait croître à un TCAC remarquable au cours de la période de projection.

Comment l'IA révolutionne-t-elle les composants automobiles ?

L'intelligence artificielle améliore considérablement l'optimisation de la conception, permettant aux ingénieurs de créer des configurations de circuits plus efficaces, compactes et performantes, adaptées aux systèmes de véhicules intelligents. Avec l'aide de l'IA pour la CAO, le cycle de développement devient plus rapide et plus précis, réduisant les erreurs et améliorant la gestion thermique et énergétique. De plus, l'IA révolutionne le contrôle qualité et la maintenance prédictive pendant la fabrication des circuits imprimés. L'apprentissage automatique permet de détecter les micro-défauts en temps réel, garantissant un rendement de production plus élevé et réduisant les rappels coûteux. Dans les véhicules autonomes et électriques, l'IA travaille en tandem avec les circuits imprimés pour gérer la prise de décision en temps réel, le contrôle adaptatif et la fusion de capteurs , rendant les circuits imprimés plus denses fonctionnellement et essentiels à la mission. En intégrant l'IA plus profondément dans la conception matérielle automobile et le cycle de test, l'avenir des circuits imprimés ne réside pas seulement dans la conduction du courant, mais aussi dans l'autonomisation de la cognition, rapprochant le rêve d'une véritable mobilité intelligente de la réalité.

Aperçu du marché

Le marché des circuits imprimés automobiles connaît une croissance rapide, stimulée par la transition mondiale vers des véhicules plus intelligents, plus sûrs et plus durables. Les circuits imprimés ont évolué de leurs rôles traditionnels pour devenir les systèmes nerveux centraux des voitures modernes, alimentant tout, de la navigation, du divertissement et de la connectivité aux contrôles de stabilité critiques. Alors que la production de voitures électriques et hybrides continue d'augmenter, la demande de circuits imprimés haute tension, de matériaux légers et de conceptions multicouches résistantes à la chaleur est en forte augmentation. Ceux-ci sont cruciaux pour la gestion de l'alimentation de la batterie et le contrôle du moteur, ainsi que pour l'intégration de systèmes basés sur l'IA qui nécessitent un traitement des données en temps réel et une faible latence.

En outre, l'industrie assiste à un passage vers les circuits imprimés rigides-flexibles et HDI, qui permettent une plus grande flexibilité de conception et compromettent la durabilité, ce qui est particulièrement critique dans les environnements à fortes vibrations et thermiques. Les équipementiers et les fournisseurs de rang 1 investissent de plus en plus dans l'intégration interne des circuits imprimés afin d'améliorer la personnalisation et de réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs tiers. Des réglementations de sécurité strictes, une forte demande de mobilité intelligente et la transformation numérique continue des automobiles sont susceptibles de stimuler la croissance du marché.

Facteurs de croissance du marché des circuits imprimés automobiles

• La demande croissante d'électronique automobile devrait stimuler la croissance du marché.
• Le passage rapide aux véhicules électriques stimule davantage la demande de circuits imprimés automobiles.
• Des réglementations strictes en matière de sécurité et d'émissions créent le besoin de circuits imprimés fiables.
• L'intégration croissante des systèmes d'infodivertissement et des systèmes ADAS dans les véhicules entraîne une demande plus élevée de circuits imprimés.

Portée du marché

Dynamique du marché

Moteurs

L'électrification des véhicules déclenche la révolution des circuits imprimés

L' électrification des véhicules est un facteur majeur de la croissance du marché des circuits imprimés automobiles. Alors que les gouvernements du monde entier appliquent des réglementations plus strictes en matière d'émissions et promeuvent l'adoption des VE, les constructeurs automobiles sont soumis à une pression immense pour électrifier leurs flottes. Les circuits imprimés sont l'épine dorsale des véhicules électriques, alimentant des composants tels que les systèmes de gestion de batterie (BMS), les commandes de transmission électrique, systèmes de freinage régénératif, et les convertisseurs de puissance. Le besoin de circuits imprimés à haute fiabilité capables de résister aux fluctuations de haute tension et de température est au plus haut. De plus, la poussée vers l'allègement des VE favorise également l'utilisation de circuits imprimés rigides-flexibles compacts et efficaces.

Contrainte

Coûts de production élevés et perturbations de la chaîne d'approvisionnement

Le marché des circuits imprimés automobiles est confronté à plusieurs défis qui ralentissent son plein potentiel. L'un des défis les plus pressants est la complexité croissante des systèmes électroniques automobiles, qui exige des circuits imprimés très précis, compacts et stables thermiquement. Cette complexité entraîne non seulement une augmentation des coûts de production, mais nécessite également des capacités de conception avancées, des procédures de test rigoureuses et le respect strict des normes de sécurité automobile, ce qui crée des défis pour de nombreux fabricants de circuits imprimés de petite et moyenne taille.

De plus, le coût volatile des matières premières, en particulier le cuivre et les substrats, ajoute à l'instabilité des prix, ce qui rend difficile pour les fabricants d'évoluer de manière rentable. Une autre contrainte majeure est le paysage réglementaire strict et les longs processus de qualification, en particulier dans les applications critiques pour la sécurité comme les systèmes ADAS (systèmes avancés d'aide à la conduite) et le contrôle du groupe motopropulseur. Les équipementiers exigent souvent des années de fiabilité prouvée avant d'approuver de nouveaux fournisseurs de circuits imprimés, ce qui limite l'entrée des acteurs plus récents ou plus petits. Enfin, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, exacerbées par les tensions géopolitiques et les pénuries de semi-conducteurs en cours, réduisent la disponibilité des composants et des matériaux des circuits imprimés.

Opportunité

Passage aux voitures intelligentes

Avec l'essor mondial des véhicules connectés et autonomes, il existe une opportunité massive d'innover dans l'espace des circuits imprimés. Alors que les consommateurs se tournent vers une mobilité plus intelligente et plus sûre, le besoin de transmission de données à haut débit, de modules de communication sans fil et de systèmes de prise de décision basés sur l'IA dans les véhicules devient crucial. Cela encourage les fabricants à développer des circuits imprimés de nouvelle génération adaptés à la fusion de capteurs, à l'intégration LiDAR et aux diagnostics embarqués. De plus, alors que l'industrie automobile se tourne vers les véhicules définis par logiciel, il existe un besoin croissant de solutions de circuits imprimés modulaires et évolutives capables de prendre en charge des mises à jour fréquentes et des fonctionnalités pilotées par logiciel.

Aperçus par type

Pourquoi le segment des circuits imprimés double face a-t-il dominé le marché ?

Le segment des circuits imprimés double face a dominé le marché des circuits imprimés automobiles avec la plus grande part en 2024. Cela est principalement dû à leur équilibre parfait entre rentabilité et fonctionnalité. Ces cartes comportent des circuits des deux côtés, connectés par des vias (trous) qui permettent aux signaux de passer entre les couches. Cette conception permet un placement de circuits plus dense, ce qui est particulièrement bénéfique dans les environnements automobiles à espace limité.

La plupart des systèmes automobiles traditionnels, tels que les phares à LED, les tableaux de bord, les commandes de rétroviseurs et les lève-vitres électriques, s'appuient sur des circuits imprimés double face pour leur complexité modérée et leurs performances électriques stables. De plus, leurs coûts de fabrication sont nettement inférieurs à ceux des alternatives multicouches, ce qui les rend attrayants pour les fabricants d'équipement d'origine (OEM) qui recherchent des solutions évolutives sans compromettre les performances. De plus, la demande croissante de modules électroniques rentables sur les marchés émergents, où la sensibilité aux prix est élevée, a consolidé la position des circuits imprimés double face. Ces cartes sont également mécaniquement robustes, ce qui les rend idéales pour les environnements sujets aux vibrations, un scénario courant dans les véhicules routiers.

D'un autre côté, le segment des circuits imprimés multicouches devrait croître à un TCAC significatif dans les années à venir en raison de l'augmentation exponentielle de l'électronique des véhicules et de l'intégration de la mobilité intelligente. Ces circuits imprimés sont essentiels pour les circuits complexes, y compris les systèmes ADAS, les systèmes de gestion de batterie (BMS), les unités d'infodivertissement et les modules de conduite autonome. Leur architecture à plusieurs niveaux permet l'intégrité du signal, la réduction du bruit et la miniaturisation, qui sont essentielles dans les applications à forte intensité de traitement. Alors que les véhicules se transforment en machines définies par logiciel, le besoin de transmission de données à haut débit et de gestion de l'alimentation stimule la demande de circuits imprimés multicouches.

De plus, les VE et les véhicules hybrides nécessitent des circuits complexes pour prendre en charge la gestion de l'alimentation haute tension, le freinage régénératif et les systèmes de vectorisation du couple, qui dépendent tous des cartes multicouches. Ce segment bénéficie également des percées technologiques dans les matériaux des circuits imprimés, tels que les substrats en céramique et les couches de polyimide, qui permettent une tolérance aux températures plus élevées et une flexibilité améliorée pour les applications automobiles.

Aperçus par type de véhicule

Comment le segment des voitures particulières domine-t-il le marché ?

Le segment des voitures particulières a dominé le marché des circuits imprimés automobiles avec la plus grande part de revenus en 2024, principalement en raison de leur volume de production important, créant ainsi le besoin d'électronique automobile. Il existe une forte demande de véhicules dotés d'une gamme de fonctionnalités, notamment des systèmes de navigation, un éclairage ambiant, des commandes CVC automatisées, des systèmes d'aide à la conduite, des capteurs de stationnement, etc., qui nécessitent tous plusieurs circuits imprimés. De plus, avec l'essor massif des écosystèmes de voitures connectées, même les voitures de milieu de gamme et économiques sont désormais équipées de tableaux de bord compatibles Internet des objets IoT, de clés intelligentes et d'infodivertissement à écran tactile, ce qui stimule davantage le besoin de circuits imprimés fiables et compacts.

Les constructeurs automobiles se tournent de plus en plus vers la différenciation basée sur l'électronique pour rester compétitifs, en tirant parti des mises à niveau de conception qui reposent fortement sur les circuits imprimés. L'électrification croissante des véhicules de tourisme stimule la demande de circuits imprimés pour le contrôle thermique, la régulation de la tension et la surveillance de la batterie, ce qui en fait le plus grand et le plus constant consommateur de circuits imprimés automobiles.

D'un autre côté, le segment des véhicules utilitaires devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La poussée en faveur d'une logistique propre, combinée aux programmes d'électrification soutenus par le gouvernement, stimule la demande de circuits imprimés utilisés dans le contrôle des onduleurs, les unités d'entraînement des moteurs, les modules GPS, les mécanismes de sécurité et la communication véhicule-à-tout (V2X). Les exploitants de flottes adoptent des systèmes de gestion de véhicules intelligents avec des diagnostics en temps réel, une maintenance prédictive et un suivi basé sur le cloud, qui ajoutent chacun des couches de technologie basée sur les circuits imprimés. De plus, les VE commerciaux nécessitent des cartes à haute fiabilité avec une stabilité thermique et une résistance aux vibrations, ce qui stimule la demande de circuits imprimés en cuivre épais et de stratifiés à Tg élevé.

Aperçus par niveau d'autonomie

Qu'est-ce qui a fait des véhicules conventionnels le segment dominant du marché ?

Le segment des véhicules conventionnels a dominé le marché des circuits imprimés automobiles en 2024. En effet, le parc mondial reste largement composé de véhicules non autonomes, dont beaucoup sont désormais équipés de modules intelligents pour une meilleure sécurité et un meilleur divertissement. Ces véhicules utilisent des circuits imprimés dans les unités de commande du moteur (ECU), les systèmes de freinage antiblocage (ABS), la gestion du groupe motopropulseur, l'éclairage et les fonctions de contrôle CVC qui sont devenues standardisées dans toutes les régions.

De plus, les fabricants de véhicules conventionnels ont accru leur concentration sur les fonctionnalités semi-autonomes comme le régulateur de vitesse adaptatif et la surveillance des angles morts, même dans les plateformes de véhicules conventionnels, améliorant ainsi l'utilisation des circuits imprimés. La rentabilité et les exigences de certification plus faciles pour les véhicules conventionnels garantissent que leur empreinte électronique continue de croître, consolidant leur domination à court terme.

Parallèlement, le segment des véhicules autonomes devrait croître au rythme le plus rapide au cours de la période de projection. La production croissante de véhicules autonomes crée la demande de circuits imprimés multidimensionnels en raison de leur dépendance à l'égard de systèmes de perception avancés, de l'informatique en temps réel, de la redondance et de la conception tolérante aux pannes. Ces véhicules dépendent d'environnements riches en capteurs impliquant LiDAR, radar, réseaux ultrasoniques, GPS et modules de caméra, qui nécessitent tous des circuits imprimés multicouches et haute fréquence. Le besoin de transmission de données à latence nulle, de contrôle de l'alimentation et de traitement du signal entraîne une forte augmentation de la demande de circuits imprimés RF et de configurations rigides-flexibles pour l'optimisation de l'espace.

Aperçus par application

Pourquoi le segment des composants d'infodivertissement a-t-il dominé le marché en 2024 ?

Le segment des composants d'infodivertissement a dominé le marché des circuits imprimés automobiles avec une part de revenus importante en 2024. Cela est principalement dû à l'intégration accrue des systèmes d'infodivertissement dans les véhicules. Les systèmes d'infodivertissement sont passés d'options supplémentaires à des facteurs de différenciation essentiels dans la conception automobile. Qu'il s'agisse d'une berline d'entrée de gamme ou d'un SUV de luxe, les véhicules modernes sont équipés d'interfaces à écran tactile, d'audio Bluetooth, de systèmes de navigation, d'assistants vocaux et d'unités de divertissement arrière.

Ces systèmes nécessitent des circuits imprimés multicouches à haut débit capables de gérer les données provenant de plusieurs sources tout en maintenant la clarté du signal et la résistance à la température. Les modules d'infodivertissement servent également de hubs d'intégration pour d'autres systèmes tels que la climatisation, la mise en miroir des smartphones et les services à commande vocale, exigeant une réactivité en temps réel des circuits imprimés. Avec l'essor de l'infodivertissement basé sur le cloud et de la connectivité 5G, les circuits imprimés deviennent de plus en plus des centres de données miniatures à l'intérieur des véhicules, traitant d'énorm